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Taki no Shiraito 是一位非常獨立的年輕女性，在巡迴嘉年華劇團中以水上雜耍而聞名。她愛上了一位孤兒馬車夫村越紀也，並發誓要讓他進入東京的法學院。他的信總是給他增加金錢，直到一個艱難的冬天

年老體弱的藝妓菊江（吉川佐藤子 飾）不得不一次次出現，以賣笑話為生。然而良雄並不理解母親的難處，為了支持兒子良雄（磯野昭夫 飾）的學業，他對母親的職業深感愧疚。少年時期的他，充滿了困難…

小津安二郎導演的第27部電影只花了9天就拍攝完畢。這部電影經常出現低角度、特寫鏡頭等。表面上看，女性為男性犧牲自己的新劇題材在當時很流行，但其實這是一個非常禁忌的話題：女主角芝加哥其實是地下黨的成員。