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007先在香港假死，發現整個陰謀的頭目竟然是日本化學公司！ 007能否及時挫敗他統治空間的陰謀？美國認定UFO著陸地點在日本，蘇聯也認為這是美國的陰謀。 007在美國調查後，懷疑有蘇聯陰謀，於是英國軍

不料寡婦試圖引誘他，卻遇到了一群各路間諜，退休的邦德爵士得知前老闆M被殺，從倫敦遠赴蘇格蘭探望M的遺孀，失敗後跑去當了修女。邦德繼續追查兇手，最後在皇家夜總會展開對決。